妖界的藩王龙崇与魔界暗中勾结，与妖帝龙明大战三年，经三年的战事，龙崇的兵马越来越多，而龙明手中无可用之兵，只能退守大泽，在龙崇的紧逼之下，众臣子举荐年仅十岁的妖太子龙战为大将军，龙战也果然不负众望，最终击退潼关守将，与龙崇造成势均力敌的局势，双方罢战，班师回朝之时又遇到右君叛变，抓了龙战的挚爱乐雨，最后龙战救出乐雨后，为了让乐雨能够安全的离开，同时能给父王报信，所以自己去吸引敌军，最后被追的无路可走，与烈刀决战于大泽之巅，不小心掉进通往人界的大门，由于受了重伤，所以失去了记忆。
　　在经受巨狼的袭击以后，柳烟云的义父害怕烟云以后再会受到什么怪物的威胁，所以让烟云上蓬莱去学艺，这样烟云以后能安全点，不过途中遇上了蜀山的弃徒尘封，尘封想要烟云的心，用来炼药，以求自己长生不老，不过幸好被从妖界来找他的乐雨所救，然后乐雨经多番查证，最终证明烟云就是自己的龙哥哥，烟云也在义父和众人的说服下，决心回到妖界，去拯救妖界的子民。
　　终于烟云知道了自己的身世，在义父的劝说下，决定回到妖界，准备好了所有的东西，乘着巨狼拉着的车，来到了黄石山，正准备找黄石老人向他询问打开妖界之门的办法之时，尘封却抓了灵儿，于是烟云决定就灵儿，自己跟尘封走。
　　由于尘封拿灵儿要挟赵成，所以赵成只能是砧板上的肉，任人宰割，在尘封认为再也没有人能和自己抗衡时便想趁此一举将他们全部杀死，但是烟云替灵儿挡了一箭，灵儿由于受了刺激，所以想起了以前的事，并且，尘封忘了在场的还有一位用剑高手，所以灵儿和青儿在子开的帮助之下，最终打败尘封，乐雨带着满是伤痕的烟云消失在了一道绿光之中。